Noticias 24 de julio
Buenos días,
*Resumen de ayer*
* *S&P 500*: ayer alcanzó su *12.º máximo de cierre* en lo que va del año.
* *Oro*: sigue debilitándose ante el optimismo por el acuerdo con Japón.
* Amplitud del mercado sólida: *4 compras por cada venta*, señal de tono positivo.
* *Sector automotriz lideró*: estelar, con Stellantis +12% y GM +9%.
*Negociaciones comerciales*
* Mercado descuenta un acuerdo con UE similar al de Japón: arancel del 15% con excepciones en aviación, bebidas alcohólicas y dispositivos médicos -> DAX +2%
* El acuerdo con Japón incluyó 15% de arancel a cambio de evitar 25% en autos y 50% en acero. La “inversión de $550MM” es más política que real: inversiones ya planeadas, como en GNL de Alaska.
* Trump amenaza con aranceles del 15–50% a la eurozona pero UE prepara aranceles de respuesta por €93MM si no hay acuerdo antes del 1 de agosto.
*Temporada de resultados*
* ~25% del S&P 500 ya reportó Q2: *67% superó ventas y 88% EPS*.
* *Alphabet*: ingresos sólidos, anunció +13% en CapEx (a $85MM vs $52.5MM en 2024); acciones +3.6% premarket.
* *Tesla*: -6.5% por caída en ventas y advertencias de Musk; además, crédito fiscal EV caduca pronto.
* *IBM*: decepcionante, caída de casi 6% premarket.
*Renta fija & Fed*
* Bonos en tensión por visita de Trump a la Fed (sólo 4 veces en la historia); podría usarse para presionar a Powell.
* Lutnick (Secretario de Comercio): acusa a Powell de “torturar” la economía con tasas altas.
* Scott Bessent (más pro-mercado): tranquiliza al decir que Powell se quedará hasta mayo y que el sucesor se anunciará en diciembre.
* Bessent también advirtió que aranceles a Japón podrían revertirse si Trump no queda satisfecho.
⚠️ *Señales de cautela: sentimiento de mercado se debilita*
* Gestores institucionales comenzaron a *tomar ganancias* la semana pasada (según Bank of America).
* Actividad bearish de insiders: solo el *11.1%* muestran compras netas de sus directivos (mínimo en más de 10 años); *9 de cada 10 compañías vieron ventas netas.*
*Indicadores macroeconómicos*
* *BCE*: mantiene tasas sin cambios (esperado).
* *PMIs se publican hoy*:
* Eurozona: salió en línea con expectativas.
* Japón: mostró manufactura débil, servicios estables.
* A la espera de EE. UU.: PMI manufacturero preliminar estimado 52.7 (vs 52.9), servicios en 53.0 (vs 52.9); ambos >50 indican expansión.
* También se esperan datos de ventas de viviendas en EE. UU.
@Stella Capital