Noticias 4 de agosto
Buenos días,
SPX +0.4%, NDX +0.6%, RTY -0.0%. WTI +54bps a $81.99, NatGas +86bps a $2.59, UK NatGas -428bps a £0.7315, Oro -5bps a $1,933, Plata -36bps a $23.49, 10Y a 4.190%, y VIX a 15.60.
Los futuros del SPX están recuperándose después de tres días de pérdidas consecutivas. Los informes de AMZN (+8.6% después del cierre) y AAPL (-1.8% después del cierre) anoche marcaron el final de la temporada de ganancias del T2 para las MegaCap Tech; en general, fueron bastante sólidas a pesar de las expectativas ligeramente más altas. Para el SPX en general (74% informado hasta ahora), tanto las ganancias por acción (con un sorprendente 2% positivo) como los ingresos (con un sorprendente 4% positivo) superaron las expectativas.
*EE. UU*.: Los futuros están al alza, liderados por NDX. Las ganancias de AMZN fueron sólidas en todos los aspectos y la acción subió un 8.5% después del cierre del mercado; AAPL cayó un 1.7% debido a una orientación de compra más suave. El resto de las MegaCap Tech están en su mayoría al alza antes de la apertura del mercado. Los rendimientos de los bonos están 1-4 puntos básicos más altos, liderando en el tramo corto. El petróleo continúa al alza. *Hoy tendremos los datos de NFP (nóminas no agrícolas)*.
La FDIC tiene unos US$500 mil millones en activos comprometidos por fallos bancarios de marzo, mientras que los bancos regionales enfrentan desafíos con tasas más altas. Aunque la Fed dice que los bancos están fuertes, podría haber otro fallo bancario. Si hay otro evento significativo en el sector inmobiliario o bancario, los consumidores buscarán tasas más altas, lo que podría llevar a una nueva salida de depósitos de los bancos regionales y reducir la inflación, provocando una posible recesión en Estados Unidos que parece ser empujada para mas adelante de lo esperado.
*EMEA*: Los principales mercados están al alza, liderados por SX5E. El impulso lidera; los cíclicos superan a los defensivos. Las Órdenes de Fábrica de Alemania muestran un sólido 7.0% frente al -2.0% previsto y 6.2% anterior. Sin embargo, la Producción Industrial de Francia disminuyó más de lo esperado: -0.9% frente al -0.3% previsto y 1.1% anterior. Los rendimientos de los bonos europeos suben ligeramente. UKX +0.2%, SX5E +0.5%, SXXP +0.2%, DAX +0.2%.
• DATOS MACRO DE EE. UU.: Nóminas No Agrícolas [200k previsto vs. 209k anterior] y Tasa de Desempleo [3.6% previsto vs. 3.6% anterior] a las 8:30 am ET. : *Una cifra de NFP igual o por debajo de 200k será la más baja que hemos visto desde enero de 2021. Powell dejó claro que las cifras de IPC, NFP y ECI entre julio y septiembre son los indicadores más críticos para la política monetaria a corto plazo. En general, se cree que la Fed considera que NFP ~150k/mes es consistente con su objetivo de inflación del 2%, y una cifra cercana a 150k puede permitirle a la Fed ser más paciente en las reuniones de septiembre/noviembre*. Otro dato importante al que debemos prestar atención son los salarios promedio por hora. Anticipamos que estarán ligeramente por encima del 4%. Sin embargo, este nivel no está en línea con el objetivo de alcanzar una tasa de inflación del 2%.
• GANANCIAS DE EE. UU.: ADT, AES, BBIO, CBOE, CEG, CNK, CRBG, CYRX, D, DBRG, FRG, FSR, FUBO, FWONA, FYBR, IEP, IMVT, LEGN, LSXMA, LYB, MODG, NKLA, RIDEQ, TDW, WE, XPO.
@Ftisne Latam Team Volcap