Noticias jueves 12 de enero

Buenos días,

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El CPI salió en línea con las expectativas. La inflación de EEUU se enfría nuevamente, dando espacio a la Fed para reducir las tasas. Después de esta publicación, es posible que la Fed no suba en febrero. El rendimiento a 2 años sube después de los datos, 4.4pbs arriba alcanzando 4.274%.

IPC: 6,5 % frente a 6,5 % estimado
Core-CPI: 5,7% vs 5,7% estimado

Los futuros de volatilidad caen. La gasolina fue el factor que más contribuyó a la caída (consulte la idea sobre el crudo Brent). Lo más probable es que veamos que la gasolina suba debido al cierre de las refinerías por el frío. Huevos +11,1% muy volátil.

EEUU: Ayer, Collins de la Fed apoyó un alza de 25pb, en línea con las expectativas del mercado a la espera del IPC. El mejor y peor día para el S&P 500 en 2022 fue debido a la publicación del CPI (Nov 10: +5.54 y Sep 13: -4.32%). Los sistemas del FAA sufrieron una interrupción ayer, lo que paralizó el tráfico aéreo de EEUU pero hoy se volvió a reactivar. Los nombres de reapertura en EEUU continúan al alza, potencialmente en simpatía con China. Se han observado repuntes en las acciones de memes, lo que puede significar que el inversionista minorista está regresando al mercado después de haber vendido más de US$3 mil millones la semana pasada. Una encuesta hecha a 670 CEOs muestra que el 98% cree que habrá una recesión corta y superficial. Walmart llega a un acuerdo con Salesforce para vender su tecnología a más minoristas.

EMEA: Los principales mercados están al alza, encabezados por España/Italia. Las expectativas de inflación de la UE continúan cayendo a pesar de los aumentos en el crecimiento de los salarios. El Banco de Inglaterra completa la venta de £19.3 mil millones de gilts. Centeno del BCE dice que el ciclo de endurecimiento está cerca de terminar. Asimismo, el BCE anticipa que la región tenga una inflación del 6.3% en 2023 y que caiga a 2.3% en 2025. Los medios informan que el Reino Unido y Ucrania se están preparando para una ofensiva de primavera, hay que estar atentos a la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Las acciones de value están liderando; Defensivos sobre Cíclicos.

@Leandro/Volcap Team