Noticias viernes 19 de agosto
Buenos días,
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El mayor repunte de los bonos corporativos en más de dos años está comenzando a desvanecerse globalmente a medida que los inversores sopesan los riesgos de más aumentos de tasas y un crecimiento más lento.
EEUU: Hoy vencen US$2 billones en opciones, lo que dará pistas sobre la durabilidad de la volatilidad baja. Las posiciones “short”en los futuros del S&P 500 de los hedge funds alcanzaron un récord de US$107 mil millones esta semana, que se puede ver como una simple cobertura o también como un trade direccional. En caso de ser de cobertura, haría bastante sentido (y lo venimos advirtiendo hace unos días) ya que el mercado en solo 4 semanas recuperó más del 17%. Por otro lado, un estudio muestra que la confianza de los CEOs cae a 34 vs 42 del T2, marcando un mínimo no visto desde la pandemia. Una lectura inferior a 50 significa más respuestas negativas que positivas. El 81% se está preparando para una recesión leve o superficial. Actualmente, la velocidad del movimiento de dinero (M2) está aumentando a un ritmo mas rápido desde el 2010, alimentando la inflación. Pimco ha invertido US$2+ mil millones en los últimos meses en activos de consumo a descuento respaldados por deuda apalancad. Bed Bath & Beyond se hundió aún más después de que RC Ventures confirmara su salida por US$68 millones, una ganancia del 56 % en 7 meses. La empresa ha contratado asesores para recaudar dinero nuevo y posiblemente refinanciar la deuda existente.
EMEA: Las mercados están a la baja mientras los inversionistas evalúan los datos inflacionarios, el endurecimiento de la política monetaria y la desaceleración en el crecimiento. La confianza del consumidor del Reino Unido cayó a un mínimo histórico de -44 en agosto en medio de la recesión y la angustia por la inflación. Todas las métricas se deslizaron, siendo la perspectiva de las finanzas personales la que más cayó. La inteligencia militar de Ucrania insinúa que Rusia está planeando una «provocación» en la planta nuclear de Zaporizhzhia el sabado y se niegan a un diálogo hasta que Rusia retire sus tropas del país.
APAC: China se encuentra bajo en una devastadora ola de calor que podría durar hasta 3 meses, lo que perjudicaría a su economía. Indonesia, el mayor productor de níquel, impondrá aranceles a las exportaciones del metal ya que busca ser uno de los jugadores más importantes en la cadena de suministro de vehículos eléctricos y quiere que Tesla fabrique sus automóviles en Indonesia.
Cripto: Desde que tocó fondo a mediados de junio, el rendimiento de ether ha sido del 106%, significativamente superior al del bitcoin, debido a una actualización importante en su blockchain.