Noticias jueves 21 de julio
Buenos días,
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Los futuros americanos se encuentran a la baja mientras los mercados se preparan para el primer alza de tasas en 11 años por parte del Banco Central Europeo. El día de ayer el Reino Unido alcanzó un pico en inflación de 40 años mientras que el sentimiento del consumidor en Europa alcanzó un mínimo histórico. En EEUU 2 métricas clave del sector inmobiliario mostraron un deterioro significativo el mes pasado. Existe una posibilidad de que aún no se ha alcanzado el pico de la inflación, por lo que el mercado continuará recibiendo malas noticias mientras los bancos centrales seguirán aumentando tasas. Vemos probable que la Fed continúe con el itinerario de alzas estipulado y eventualmente le pondrán un alto. Sin embargo creemos que solo será eso, una pausa, no un recorte de tasas. Por otro lado advertimos que los casos de una variante de Ómicron están aumentando en el mundo y que está ocasionando un aumento en el número de camas ocupadas en los hospitales.
EEUU: los mercados anticipan que la Fed suba tasas en 75 bps en julio. La fortaleza del dólar aplasta los US$70 billones del PIB fuera de EEUU y pone en riesgo US$23 billones del PIB dentro del país. Google detendrá la contratación durante 2 semanas, mientras que Ford planea despedir hasta 8 mil empleados en las próximas semanas. Las ofertas de trabajo disminuyeron en 11 estados mientras aumentaron en 3 estados para el mes de mayo. Los ratios de renuncias cayeron en 7 estados y solo aumentaron 2. La probabilidad de una recesión en un año es del 40% y del 50% en 2 años. Mike Pence aspira a postularse para presidente.
EMEA: Los servicios públicos y los industriales podrían ver algo de alivio después de que NordStream1 se reanude. Putin había señalado que los flujos se reiniciarían, pero con condiciones. Los pedidos de envíos de gas indican que por ahora los flujos volverán al 40% de su capacidad, por encima de lo anticipado. En el Reino Unido Liz Truss y Rishi Sunak compiten para ser el próximo primer ministro. Mario Draghi ofreció su renuncia, por lo que las elecciones podrían ser tan pronto como a mediados de septiembre. Ucrania devaluó su tipo de cambio oficial contra en USD en un 25% para proteger sus reservas de moneda extranjera.
APAC: Biden dice que espera hablar con Xi Jinping “dentro de los próximos 10 días”, para evaluar el levantamiento de los aranceles y su impacto en la inflación. China culmina la investigación de Didi Global multándolo con más de US$1.2 mil millones. El Banco de Japón no tiene intención de ampliar su rango de tasas. Japón necesita otro aumento en los salarios para producir un ciclo económico virtuoso
Commodities: El petróleo volvió a estar por debajo de los US$100 el barril debido a un aumento en las reservas de crudo y gasolina. Las acciones de gas natural (SWN) están a punto de ponerse al día… la última vez que ocurrió este movimiento de materias primas, las acciones se rezagaron entre 7 y 10 días, luego se recuperaron violentamente durante los siguientes 7-10. SWN la última vez subió un 40%
Criptomonedas: Bitcoin cayó por debajo de US$23,000. Tesla vendió alrededor del 75% de su participación en criptomonedas durante el T2 para aumentar la liquidez de la compañía debido a la incertidumbre en torno a los cierres de China por Covid; sin embargo Musk sigue manteniendo su participación en Dogecoin y considera comprar más Bitcoin a futuro.