Noticias jueves 27 de octubre
Buenos días,
SPX: -0.01%, NDX: -0.60%, 10Y: 4.01%, VIX: 27.57, WTI: 88.12, GOLD: 1.665, BTC: 20.620
El sentimiento de las acciones sigue siendo en gran medida optimista a pesar de otro fracaso de las tecnológicas, en este caso Meta, compañía que no nos gusta. Si bien la temporada de resultados del tercer trimestre se perfila como bastante débil hasta ahora, las esperanzas de posible pausa de la Fed siguen dominando el mercado que gano aún más tracción después de que el Banco de Canadá subiera sus tasas menos de lo esperado ayer.
La volatilidad sigue cayendo y recomendamos a los clientes con short VIX empezar a desarmar posiciones y tomar ganancias. Adicionalmente, estamos muy activos haciendo recovery trades y capital garantizado en fondos y en índices como SPX y NDX.
EEUU: Los mercados de bonos de EE.UU. apoyan aún más estas esperanzas, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años sigue bajo presión (ahora ha bajado casi 25 puntos porcentuales desde los máximos alcanzados a principios de esta semana) y la curva de rendimiento a 3 meses y 10 años también se invirtió ayer por primera vez desde el inicio de la pandemia. Ethereum reacciona +17% en los últimos dos días a la posible pausa de la Fed.
EE.UU. y la UE podrían flexibilizar la sanción sobre el precio del petróleo ruso más allá de lo propuesto originalmente en medio de los crecientes riesgos del mercado financiero. JPM cree que el precio del petróleo será elevado hasta 2024 dada la falta de petroleros que estén dispuestos a transportar petróleo ruso. Los datos macroeconómicos de hoy se centran en el PIB del tercer trimestre y en el PCE. AAPL y AMZN informarán ganancias hoy después del cierre del mercado.
Meta se hunde 20% luego que reportara resultados ayer donde sus ventas bajaron un 4% y sus ganancias casi un 50%. Lo que es peor es que Meta espera otra disminución de ingresos en el trimestre actual, dando un “guidance” más bajo de lo que proyectaban los analistas.
EMEA: Los principales mercados bajan y sólo el Reino Unido está en verde. Los rendimientos regionales suben antes de la reunión del BCE de hoy (8.15 am ET); los defensivos y los de baja volatilidad son los que lideran, ya que los inversores se alejan del riesgo antes de la reunión. La subida de 75 puntos básicos está ampliamente descontada, pero la probabilidad ha disminuido del 90% al 85% esta mañana, según el mercado de OIS. Estén atentos a la conferencia de prensa del BCE a las 9 de la mañana para obtener más información sobre la subida las tasas de diciembre, las tasas finales van a depender de los datos.
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APAC S&P predice que la región logrará un crecimiento real de aprox del 3,5% en 2023, mientras que Europa y EE. UU. probablemente enfrentarán una recesión. “Asia Pacífico, que produce el 35% del PIB mundial, dominará el crecimiento global en 2023, respaldada por acuerdos regionales de libre comercio, cadenas de suministro eficientes y costos competitivos”, dijo S&P.
DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS: PIB (3T; encuesta del 2,4% frente al -0,6% anterior), durable godos orders, PCE (encuesta del 0,8% frente al 2,0% anterior) y initial jobless claims (214.000 anteriores) a las 8.30 ET.
@Leandro/Equipo Volcap.