Noticias jueves 29 de junio
Buenos días,
SPX: +0.1%, NDX: +0.2%, WTI: $69.65, Oro: $1,905, 10Y: 3.754%, VIX: 13.65.
EEUU: Los futuros suben tras los comentarios de política monetaria más estricta de Powell que sugieren que podrían aumentar las tasas de manera intermitente hasta que consideren que los rendimientos son lo suficientemente restrictivos. También reconoció que el impacto de las condiciones crediticias ajustadas es «incierto» y están monitoreando cuidadosamente la situación bancaria. El mercado de bonos descuenta un aumento de 25pbs para julio y aún no queda claro si el próximo alza será en septiembre o noviembre. En cuanto a los datos, hoy se publicarán informes sobre las solicitudes de desempleo, el crecimiento del PIB en T1 y las ventas de viviendas. Por el lado corporativo, Micron supera la expectativas. Las MegaCaps se encuentran al alza en su mayoría y Apple alcanza una capitalización de mercado de US$2.977 billones. Coinbase sube en pre-market después de que la compañía presentara una moción para anular la demanda de la SEC, argumentando que el regulador carece de autoridad sobre los activos. A corto plazo, la atención se centrará en los anuncios de dividendos que se esperan el viernes donde se anticipa ver una estabilidad o pequeños aumentos, ya que los niveles iniciales de pago fueron relativamente conservadores.
Se han publicado los resultados de las pruebas de estrés para los bancos en 2023 y son inicialmente positivos, mostrando una reducción promedio del Índice de Nivel 1 de Capital Común (CET1, por sus siglas en inglés) de 260pbs en el escenario adverso severo, lo cual es inferior a la reducción promedio de 310pbs en 2022 para los mismos bancos (un CET1 más alto indica mejor liquidez.) Los supuestos utilizados en las pruebas de este año fueron más severos que en 2022 y los comentarios de los inversores indican alivio debido a la menor magnitud de las caídas de capital en el sector. A nivel de acciones individuales, vale la pena destacar que el CET1 ha disminuido para WFC, Citi, MS y TFC. Sin embargo, también se observa una reducción menor en Goldman, Bank of America y PNC.
EMEA: La inflación anual en España logró estar por debajo del objetivo del 2% del BCE en junio. El BCE revela una preferencia por utilizar aumentos de tasas en lugar de la reducción cuantitativa (QT, por sus siglas en inglés) para combatir la inflación. La confianza del consumidor en la eurozona decepciona. Las aprobaciones hipotecarias en UK aumentaron moderadamente.
APAC: Las bolsas de valores en Asia operaron en su mayoría a la baja a la espera de anuncios de estímulos de China. China y EEUU expresaran sus puntos de vista sobre la relación bilateral entre sus países. Por otro lado, las cifras del comercio minorista en Japón resultaron ser mayores de lo esperado y la confianza del consumidor aumenta en junio. Corea del Sur y Japón restablecerán su acuerdo de intercambio de divisas después de 8 años desde su terminación. SoftBank desarrollará su propia inteligencia artificial generativa.
@Mariana/Latam Team Volcap