Noticias Jueves 8 de diciembre

Buenos días,

SPX: +0.38%, NDX: +0.36%, 10Y: 3.40%, VIX: 22.79, WTI: US$73.81, GOLD: US$1,797; BTC: US$16.836

La incertidumbre sobre la economía mundial sigue sacudiendo a los mercados, mientras los inversores temen que los bancos centrales acaben generando una recesión mas fuerte de lo esperado.

Volatilidad: El 84,6% del volumen de opciones VIX negociadas ayer fueron calls. Este viernes vencerá un gran volumen de contratos y opciones lo que podría traer más volatilidad, especialmente al cierre de un año difícil. Se ha generado un quiebre de tendencia reciente: el oro ha comenzado una trayectoria alcista frente a un S&P 500 bajista.

EEUU: hoy se espera el reporte de empleo y los mercados anticipan un aumento de 230,000 solicitudes por desempleo. Asimismo, se está descontando un 93% de probabilidad de que la Fed suba tasas en 50 pbs a 4,25%-4,50% la semana que viene y se anticipa que las tasas alcancen su pico en mayo de 2023 en 4,93%. El Nasdaq ha eliminado casi todas sus ganancias del discurso de Powell después de romper su promedio móvil de 100 días y se ha mantenido esencialmente sin cambios en las últimas 2 semanas. Esta semana los CEOs de Bank of America y Wells Fargo advirtieron que han observado una disminución en el gasto y endeudamiento de los consumidores. Sin embargo, los datos de crédito al consumo publicados por la Fed mostraron un aumento del 6,9% anual vs. 6,6% del mes anterior. Dimon de J.P. Morgan afirma que la resiliencia del consumo se debe a los ahorros excedentes del estímulo pandémico, pero esto habría de agotarse en 2023.

En el sector tecnológico, el Departamento de Defensa otorgó un contrato a Google, Oracle, Amazon y Microsoft con por US$9 mil millones para proporcionarle servicios en la nube para todos los dominios de seguridad. Lululemon, Costco y Broadcom reportan hoy.

EMEA: los mercados caen por quinta sesión consecutiva, siendo los sectores de telecomunicaciones e inmobiliario los de mayores pérdidas. El BCE cree que el próximo año, la inflación de la eurozona aumentará por encima de las proyecciones iniciales.

APAC: Hong Kong reduce la cuarentena de COVID a cinco días. Shanghái elimina las pruebas de COVID para restaurantes. Se reporta que las ventas de automóviles en China caen un 9,2%, mientras que las ventas de vehículos de energías alternativas se dispararan 70,2% anual. Corea del Sur continuó enfrentándose a la huelga de camioneros, que ha sido «seriamente perjudicial para su industria y economía».

Commodities: la sobreoferta de crudo que ha permitido la OPEP, ha contribuido a que el petróleo pase a estar en contango, generando una caída en los precios y ocasionando el deterioro en el sentimiento de los inversionistas. Solo la OPEP puede solucionar esta situación recortando la producción. Tener posiciones short en petróleo hoy es una apuesta muy arriesgada.

@Leadnro/LatAm Team Volcap