Noticias martes 26 de julio
Buenos días,
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Los futuros americanos cayeron lideradas por los retailers. Walmart recortó su pronóstico de ganancias y cayó casi un -9% y arrastró a otros minoristas con él incluyendo Target (-5%), Amazon (-4%), Macy’s y Dollar General (-3% c/u), y Costco (-2%.) El FMI recorta sus expectativas de crecimiento global para 2022 (-0.4% en PIB) y 2023 (-0.7% en PIB).
EEUU: Facebook, Google y Netflix representan cerca del 50% del índice XLC de “Comunicaciones” del S&P 500. Por otra parte, Amazon y Tesla representan cerca del 45% del índice XLY de «consumo discrecional», mientras que Apple, Microsoft y NVIDIA representan alrededor del 52% del índice XLK de «Tecnología». En otras palabras, Las tecnológicas están en casi todos los rincones de la valoración del S&P 500. Estos 3 sectores representan cerca del 50% de la capitalización de mercado del S&P 500 vs. menos del 7% para energía y materiales. En 1980, la energía y los materiales estaban cerca del 28% del S&P.
El VIX está por debajo de la media móvil de 200 días por primera vez desde el 21 de abril. Las pocas veces que esto ha sucedido, el VIX no se ha mantenido en esos niveles por mucho tiempo. Sin embargo, se ha mantenido a pesar de que los mercados han seguido cayendo en julio debido a los bajos volúmenes de compras, que han sido opciones en su mayoría, manteniendo una volatilidad sostenida. Todo este año, el mercado ha sido programado para vender el S&P 500 cuando el VIX baja de 20. Es probable que las ventas vuelvan a activarse antes de que se alcancen esos niveles de soporte.
Los traders se preparan para el aumento de tasas de 75 pbs ampliamente esperado el miércoles, y para los resultados de empresas como Apple y Alphabet.
EMEA: Moodys rebaja previsiones de crecimiento europeo en medio de crisis energética. Los servicios públicos, la industria y las químicas están en la mira después de que Rusia anunciara que reducirá aún más los flujos de gas a través del gasoducto clave Nord Stream a partir del miércoles. Desempleo finlandés e inflación PPI tanto para España como para Suecia entre los datos esperados. Los ministros de energía de los 27 estados miembros de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para discutir sobre el respaldo de una propuesta de la Comisión Europea para regular el consumo. El reporte de ganancias de UBS no cumplió con las expectativas.
APAC: Alibaba buscará una cotización principal en Hong Kong, afianzando el estado del centro financiero como una alternativa a los mercados estadounidenses antes de un posible éxodo de empresas chinas de Nueva York.
Commodities: Compra de GDX en las reuniones de la Fed. Venta feroz en la reunión es común, pero el oro tiende a aparecer después de las reuniones. El RSI del oro llegó a 23 esta semana, extremadamente sobrevendido. Se observan compras de capitulación. Los precios de las materias primas están aumentando a medida que las señales de escasez superan las preocupaciones económicas. El gas natural europeo subió al nivel más alto en más de 4 meses, mientras que el crudo y el cobre dieron un salto.
Criptomonedas: Bitcoin se hundió a un mínimo de una semana, golpeado por el nerviosismo antes de una inminente subida de la Reserva Federal y en medio de un escrutinio regulatorio más severo de las criptomonedas.