Noticias viernes 30 de septiembre
Buenos días,
SPX: +0.17%, NDX: +0.21%, 10Y: 3.74, VIX: 31.42, WTI: 81.31 GOLD: 1.672, BTC: 19.483
Los futuros suben en un intento de recuperarse de las ventas de esta semana que llevaron al S&P 500 a un nuevo mínimo de 2022. El VIX ha estado muy por encima de 30 durante casi toda esta semana, lo que refleja una mayor preocupación entre los inversores mientras más funcionarios de la Reserva Federal adoptan un tono agresivo.
EEUU: Los rendimientos del Tesoro cayeron, después del gran sell off debido a los aumentos de tasas. El S&P 500 cerró en mínimos de 2022. Por la tarde, se publicará el índice de precios del consumo personal y el PCE, que es la variable de precios más seguida por la FED. En el lado corporativo, se espera que la fortaleza del dólar influya en los resultados del T3. Por ejemplo, los FAANGM tienen casi el 48% de sus ingresos fuera de EEUU: Apple 58%, Meta 56%, Netflix 56%, Alphabet 54%, Microsoft 49%, Amazon 33%. Las acciones de Nike cayeron después de que informara que los problemas de la cadena de suministro y el inventario obstaculizaron el resultado final en el T1. Raymond James recomienda comprar acciones de Microsoft, ya que está bien posicionado de cara a una posible recesión. META anuncia que detendrá la contratación y advierte a empleados sobre una posible reestructuración. Nintendo hace un split de sus acciones 10 por 1 para atraer nuevos inversores.
EMEA: La inflación de la zona euro alcanzó un nuevo récord del 10% en septiembre vs 9,1% de agosto y por encima de las proyecciones de consenso del 9,7%. Por otra parte, el plan fiscal del Reino Unido sigue pesando sobre la confianza del mercado. Moscú dice que tiene pruebas de que Occidente «saboteó» los gasoductos Nord Stream y que cualquier ataque en “territorios nuevos” sería considerado como un ataque a Rusia. El aluminio subió 8,5% en el LME mientras discute una posible prohibición de nuevos suministros de metales rusos.
APAC: El Banco de Japón incrementó sus compras de bonos en una operación regular el viernes, ya que intenta alivianar la presión que han tenido los mismos. Al mismo tiempo, el primer ministro Fumio Kishida dijo que va a presentar un paquete de estímulo económico para fines de octubre. En total, Japón ha gastado ¥2.8T en intervenciones de FX en septiembre. El yuan se debilitó y corre riesgo de una mayor depreciación la próxima semana, cuando China se tome una semana de vacaciones, ya que no podrá actuar para calmar al mercado. El índice de gerentes de compras de manufactura de China creció en septiembre a 50,1, mucho más alto que el 49,6 pronosticado. Recordemos que una lectura de 50 indica crecimiento, mientras que una lectura menor de 50, representa contracción.