Recorte de empleos sector inmobiliario, Boris Johnson anuncio su renuncia, 4to declive del oro

Buenos días,

SPX: -0.23 %, NDX: -0.09%, 10y: 3.01%, VIX: 26.13, Oro: 1.741, WTI: 103,87, BTC: 21,643

Los futuros americanos y acciones europeas están a la baja mientras se esperan los datos de empleo. Los mercados globales se están reposicionando ante la posibilidad de una recesión en EEUU a medida que la Fed realiza aumentos de tasas sucesivos para controlar la inflación.

EEUU: Dos de los voceros más agresivos de la Fed respaldaron el aumento de tasas otros 75pbs este mes, mientras intentan aliviar los temores de recesión. Los mercados no reaccionaron, manteniendo partes de la curva de rendimiento invertida. La Fed de Atlanta estima que el PIB real del T2 es de -1,9% vs. -2,1 % que anticipaban la semana pasada. Las presiones financieras y la desaceleración de la demanda están obligando a las compañías a reducir sus costos. El sector automotriz anunció la mayor cantidad de recortes de empleo en junio, al alcanzando 15,578 recortes este año, un aumento del 155% vs. los 6,111 recortes que se anticipaban el año pasado. Las acciones de Twitter Inc. perdieron más del 4% en pre-market ya que la adquisición de la compañía por parte de Elon Musk está en «grave peligro».

EMEA: El índice Stoxx Europa 600 detuvo un rally de 2 días consecutivos. El Reino Unido emite bonos. Boris Johnson anunció su renuncia. El secretario de defensa, Ben Wallace, es el favorito para reemplazarlo. Los mercados esperan la publicación de la producción industrial de Italia y la balanza comercial de Noruega. Volkswagen invertirá €20 mil millones en la producción de baterías.

APAC: El ex primer ministro Shinzo Abe murió después de recibir un disparo durante un evento de campaña el viernes. El incidente fue uno de los actos de violencia política más destacados de Japón desde la Segunda Guerra Mundial y se produjo cuando el país se preparaba para las elecciones del domingo. Corea del Sur construirá 4 reactores nucleares adicionales para el 2030 y extenderá la vida útil de 10 unidades más antiguas, ya que el nuevo gobierno respalda la energía atómica como una herramienta clave para reducir las emisiones a cero. La energía atómica proporcionará más del 30% de la generación de electricidad del país para fines de la década, comparado al 27,4% del año pasado.

Commodities: El índice de materias primas de Bloomberg se dirigió a la racha más larga de pérdidas semanales desde marzo de 2020. Desde un punto de vista técnico la curva de futuros no hace sentido. El petróleo pudiera ser una buena inversión para el largo plazo, los contratos para el verano del 2023 están por debajo de US$80 y el risk-reward se ve decente. El oro se encuentra en el 4to declive semanal consecutivo, lo que brinda a los inversores la oportunidad de invertir a largo plazo.

Criptomonedas: Binance podrá ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas en España de acuerdo con la normativa del Banco de España.

Year to Date Performance
WTI Crude: +37%
XLE Energy: +28%
Commodity Index: +16%
XLU Utilities: -2%
XLP Staples: -5%
Gold: -5%
FXI China Large Caps: -7%
XLF US Financials: -17%
EEM Emerging Markets: -18%
S&P 500 Index: -18%
REITS: -20%
EUFN European Financials: -23%
TLT 20+ Year Treasury ETF: -23%
Nasdaq 100 Index: -26%
XLY Consumer Discretionary: -28%
ZROZ Zero Coupon Treasury ETF: -30%
ARKK Ark Innovation: -50%
Bitcoin: -54%
Ethereum: -66%

Rebote desde el último piso
XBI +36%
ARKK +33%
FXI +31%
ITB +18%
NDX +10%
XME +9%
SOX +8%
SPX +8%
XLE +6%
Trans +5%
XLF +5%